Report e download
Esportazioni e reportistica del portafoglio.
Report professionali per i clienti
I professionisti hanno spesso bisogno di redigere un report cliente in PDF con tutte le informazioni di portafoglio: performance, rischio, asset allocation e andamento storico. In Wallible offriamo questa possibilità in modo semplice, con report completi e pronti da condividere. Il report sintetizza i risultati in modo chiaro e coerente, ideale per presentazioni periodiche, revisioni di strategia e rendicontazione.
Le sezioni del report si allineano ai contenuti di analisi disponibili in piattaforma, ad esempio:
Download dei dati
Oltre ai report PDF, puoi scaricare i dati dei grafici di rendimento, rischio e altre metriche chiave, così da integrarli in analisi personalizzate, presentazioni o sistemi interni. Questo è utile quando vuoi costruire reportistica proprietaria, confronti fra portafogli o modelli interni basati su serie storiche.
